Após se formar no ensino médio, Natsuko Hirose inicia sua carreira como animadora. Seu talento rapidamente floresce, e ela estreia como diretora em pouco tempo. Seu primeiro anime se torna um enorme sucesso, gerando um fenômeno social e a consagrando como uma diretora genial em ascensão. Seu próximo projeto é um filme de comédia romântica com o tema "primeiro amor"! No entanto, nunca tendo se apaixonado, Natsuko luta para entender o conceito de primeiro amor. Como resultado, ela não consegue criar o storyboard, fazendo com que a produção do filme fique paralisada.