Depois de resgatar seu mestre, Rias Gremory, do Dimensional Gap, o Red Dragon Emperor e o aspirante a Harem King Issei Hyoudou podem finalmente retornar às suas atividades escolares ao lado de outros membros do Occult Research Club: Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta e Irina. Shidou. O grupo logo embarca em uma viagem escolar para Kyoto. Ao visitar pacificamente um templo graças ao feitiço de Rias, um grupo de ataque de youkais locais quebra a atmosfera calma. Assim que a briga termina, o clube descobre que a mítica raposa de nove caudas que protegia a cidade foi sequestrada e que alguém os incriminou pelo ato. Issei e seus amigos agora terão que lutar para proteger a cidade e salvar sua viagem escolar de um desastre planejado! Nesse ínterim, Rias, que teve que ficar em Tóquio com Akeno Himejima e Koneko Toujou, fica cada vez mais inquieta por ter deixado o pervertido Issei sozinho com as outras garotas do Occult Research Club. Além dessa vaga ansiedade, qual é a natureza exata dos sentimentos com os quais Rias tem lutado nos últimos meses?